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São Paulo, 16 - A Julio Simões Logística fez algumas alterações na sua oferta pública primária de ações ordinárias, a começar pela redução da faixa indicativa de preço, de R$ 10,75 a R$ 13,75 para o intervalo de R$ 8,50 a R$ 9,50 por ação.
A quantidade de papéis no IPO continua em 55.813.953, de maneira que pelo teto a oferta agora pode captar R$ 530,23 milhões, sem considerar os lotes extras. Caso sejam exercidos o lote suplementar de até 15% e o adicional de até 20%, passando a 75.348.835 ações, a empresa captaria até R$ 715,8 milhões. Antes, a companhia tinha intenção de captar até R$ 1,036 bilhão ao preço teto de R$ 13,75.
O cronograma também foi alterado. A definição do preço por ação, pelo encerramento do procedimento de intenções de investimento (bookbuilding), que ocorreria ontem, passou para hoje. O início previsto de negociação das ações no segmento Novo Mercado da Bovespa, com o código "JSLG3", foi adiado em um dia, de 19 para 20 de abril. O mesmo
ocorreu para a data de liquidação, que passou de 22 para 23 de abril.
No comunicado ao mercado, a empresa ressalta que os investidores não-institucionais que tenham feito reserva poderão desistir do pedido em até cinco dias úteis a contar de hoje.
Como anteriormente informado pela Agência Estado, há riscos envolvidos na operação, que extrapolam os limites da análise financeira. O diretor-presidente e principal acionista da empresa, Fernando Antonio Simões, é acusado de fraude em licitação e corrupção ativa em processo criminal na Bahia. De acordo com informações do prospecto da oferta da Julio Simões, o processo - que se encontra em fase inicial e ainda não foi julgado - se refere a uma licitação de terceirização de frota de 191 viaturas para a Polícia Militar da Bahia, vencida pela companhia. Os executivos da empresa envolvidos no caso negam as acusações.
O coordenador líder da oferta é o Bradesco BBI, ao lado de Credit Suisse, BTG Pactual e BB Investimentos. (Luana Pavani e Vinícius Pinheiro)
Fonte: AE Broadcast
