sexta-feira, 29 de outubro de 2010

Fechamento de Mercado

Fechamento no mundo

Em um claro movimento de cautela, com os investidores aguardando as notícias da próxima semana para definirem uma posição, as principais bolsas europeias encerraram a sessão perto da estabilidade, em direções divergentes. Na Alemanha, o dado divulgado sobre vendas no varejo apontando uma queda de 2,3% em setembro, frente estimativas de uma alta de 0,4%, surpreendeu o mercado.

Em NY, o dia foi marcado por uma importante e carregada agenda de indicadores econômicos. Pela manhã, foi divulgado o PIB do país, subindo 2,0% em taxa anual, em linha com as estimativas dos analistas. Um pouco mais tarde foi conhecido o índice de sentimento do consumidor, feito pela Universidade de Michigan, caindo para 67,7 em outubro, abaixo das expectativas de 68,0.

Com indicadores divergentes, crescem expectativas em relação à reunião do Fed na semana que vem.

 

Fechamento no Brasil

Na esteira da divulgação de balanços corporativos, às vésperas do 2º turno das eleições presidenciais, a Bovespa teve uma sessão positiva e encerrou o dia em alta de 0,50%, aos 70.673,30 pontos.

O bom resultado divulgado pela varejista Lojas Renner, apontando lucro líquido de R$ 56,998 milhões no 3º trimestre de 2010, alta de 86,3% frente ao mesmo período de 2009, impulsionou as ações da companhia. Outro destaque positivo ficou para as ações da Embraer, após a empresa revisar para cima suas previsões para 2010.

Em outro informação relevante aos mercados, a Agência Nacional de Petróleo (ANP) comunicou ao mercado a descoberta de petróleo realizada no pré-sal, no poço de Libra, em área pertencente à União. Segundo a ANP, o poço tem capacidade de 3,7 a 15 bilhões de barris de petróleo recuperável. Porém, o anúncio causou pouco impacto sobre as ações da Petrobras, que encerraram o dia em queda.

Cenário Econômico Semanal – 25 a 29/Outubro

Agência Enfoque




Cenário Econômico Semanal


A última semana de outubro foi marcada por rumos distintos nos mercados acionários do Brasil e dos Estados Unidos. Por aqui, o destaque ficou para as ações da Petrobras e rumores envolvendo a descoberta de um novo campo na camada do pré-sal. Lá fora, os números da economia americana ditaram o ritmo dos negócios.





Cenário Externo


Um dos setores que norteou o mercado americano na semana foi o imobiliário, com a divulgação de importantes números. Na segunda-feira, por exemplo, foi informado que as vendas de casas existentes, que avançaram 10% para um total de 4,53 milhões.

No dia seguinte, foi a vez de dois índices de preços de casas. O primeiro, o S&P Case-Shiller, caiu 0,2% em agosto. Já o da FHFA teve variação mensal de 0,4% no mesmo período. No dia seguinte, as vendas de casas novas subiram para um total de 307 mil.

Também se destacaram na semana os índices de atividade. A semana começou com o Índice Nacional de Atividade do Fed de Chicago, que caiu para 0,33 pontos em setembro. Já o de Atividade Manufatureira de Richmond subiu para 5 pontos em outubro. No fim da semana, o Chicago PMI avançou para 60,6 pontos.

No entanto, o mercado estava de olho mesmo nos números do crescimento da economia americana no terceiro trimestre de 2010. A primeira prévia do PIB ficou dentro das expectativas do mercado e avançou 2%. Já o índice de preço do PIB subiu 2,3%.

Dentro deste cenário, o Dow Jones fechou a semana com leve queda de 0,1% aos 11.118,5 pontos, enquanto o S&P 500 se valorizou 0,1% aos 1.183,261 pontos.





Veja gráficos abaixo:










Cenário Interno


No Brasil, o grande destaque da semana ficou para as ações da Petrobras. Os papéis, que vinham sofrendo desvalorização, subiram por conta de boatos sobre a descoberta de um novo campo na camada do pré-sal. A informação chegou a ser negada na quinta-feira, mas confirmada oficialmente no dia seguinte, pela Agência Nacional do Petróleo.

Fora do mercado acionário, mais uma vez a divulgação de índices de inflação se destacou. Principalmente o IGP-M, que teve o resultado de final divulgado na quinta-feira. O índice, usado para reajustes de contratos de aluguel, desacelerou de 1,15% para 1,01%.

Com este contexto, o Ibovespa fechou a semana com alta de 1,6% aos 70.663 pontos.





Confira o gráfico de longo prazo, as maiores altas, baixas e as ações mais negociadas da semana:





Ibovespa



As maiores altas da semana


ATIVO
CÓDIGO
ÚLTIMO
VARIAÇÃO
P.ACUCAR-CBD
PCAR5
66,60
8,29%
FIBRIA
FIBR3
30,46
7,94%
LOJAS AMERIC
LAME4
18,29
7,27%
PETROBRAS
PETR4
25,85
6,77%
GERDAU
GGBR4
22,00
6,74%





As maiores baixas da semana


ATIVO
CÓDIGO
ÚLTIMO
VARIAÇÃO
ECODIESEL
ECOD3
1,06
-15,20%
REDECARD
RDCD3
22,00
-4,76%
ITAUUNIBANCO
ITUB4
41,50
-2,10%
BRADESCO
BBDC4
35,05
-1,96%
ULTRAPAR
UGPA4
103,30
-1,43%





Mais negociadas da semana


ATIVO
CÓDIGO
ÚLTIMO
VOLUME
SEGMENTO
PETROBRAS
PETR4
R$ 25,85
4.174.418.624,00
Exploração e/ou Refino
VALE
VALE5
R$ 47,75
2.683.398.144,00
Minerais Metálicos
ITAUUNIBANCO
ITUB4
R$ 41,50
1.070.326.416,00
Bancos
OGX PETROLEO
OGXP3
R$ 22,32
1.000.261.680,00
Exploração e/ou Refino
BRADESCO
BBDC4
R$ 35,05
884.365.968,00
Bancos





Dólar:


O governo encerrou a semana passada acreditando que tinha conseguido conter a desvalorização do dólar ante ao real. No entanto, nos últimos dias, a moeda americana voltou a mostrar fraqueza nos mercados internacionais, e mesmo com alguns movimentos de alta, encerrou a última semana do mês com queda acumulada de 0,4% a R$ 1,7030.


Veja o gráfico:


Dólar





Enfoque Informações Financeiras






Operação de Compra de USIM5

Compra de USIM5
Condição de entrada: R$ 21,20
Condição de stop: rompimento dos R$ 22,50
Motivo da operação: Papel está no suporte no gráfico semanal e configura uma reversão.
Tipo da operação: Swing  trade curto.
Objetivos:  R$ 22,50 e R$ 23,15.

Com visão neutra, Santander inicia cobertura da LLX Logística

Por: Equipe InfoMoney
29/10/10 - 10h38
InfoMoney


SÃO PAULO - O Santander iniciou a cobertura das ações da LLX Logística (LLXL3), recomendando a manutenção dos papéis e atribuindo aos mesmos um preço-alvo de R$ 11,00 para o final de 2011, o que corresponde a um upside (potencial teórico de valorização) de 18% frente ao fechamento do último pregão.


Alexandre Amson e Caio Dias, analistas do banco, atribuem a sua visão neutra em relação à empresa a alguns problemas críticos que ainda precisam ser resolvidos. A esse respeito, o estabelecimento de uma ligação apropriada do Superporto do Açu à rede ferroviária na área é a questão mais crucial, que ainda não teve nenhuma proposta de solução concreta.


Os analistas indicam que provavelmente o projeto em preparação que transportará minério de ferro ao Superporto sofrerá atraso, e consequentemente, adiará um valor significativo da corrente de fluxo de caixa da empresa.


Potencial de alta
Por fim, os especialistas esperam que a cisão do porto Sudeste, recentemente anunciada, fornecerá certo potencial de alta significativo para os acionistas atuais da LLX.

Indicadores EUA - 11h55


Principais eventos Internacionais – EUA
Horário
Atividade
Esperado
Efetivo
Relevância
10:30
PIB anualizado (T/T)
2,0%
2,0
Alta
10:30
Consumo pessoal
2,5%
2,6
Media
10:30
PIB: Índice de preços
1,8%
2,3
Media
10:30
Principais gastos pessoais (T/T)
1,0%
0,8
Media
10:30
Índice custos com pessoal
0,5%
0,4
Media
11:45
Índice de compras gerentes de Chicago
58,0
60,6
Media
11:55
Universidade de Michigan: Confiança consumidor
68,0
67,7
Alta


Principais eventos Nacionais
Horário
Atividade
Esperado
Efetivo
Relevância
10:30
Coeficiente da dívida/PIB
41,2%
41,0
Alta
10:30
Balança orçamentária nominal
11,2B
11,8B
Media
10:30
Balança orçamentária primária
30,0B
27,8B
Media


Fonte: Bloomberg

Indicadores EUA - 10h30


Principais eventos Internacionais – EUA
Horário
Atividade
Esperado
Efetivo
Relevância
10:30
PIB anualizado (T/T)
2,0%
2,0
Alta
10:30
Consumo pessoal
2,5%
2,6
Media
10:30
PIB: Índice de preços
1,8%
2,3
Media
10:30
Principais gastos pessoais (T/T)
1,0%
0,8
Media
10:30
Índice custos com pessoal
0,5%
0,4
Media
11:45
Índice de compras gerentes de Chicago
58,0
-
Media
11:55
Universidade de Michigan: Confiança consumidor
68,0
-
Alta


Principais eventos Nacionais
Horário
Atividade
Esperado
Efetivo
Relevância
10:30
Coeficiente da dívida/PIB
41,2%
41,0
Alta
10:30
Balança orçamentária nominal
11,2B
11,8B
Media
10:30
Balança orçamentária primária
30,0B
27,8B
Media



Fonte: Bloomberg