SÃO PAULO – A agência de classificação de risco Moody’s Investor Service atribuiu o rating em moeda estrangeira “Ba1” para a emissão de notas seniores da Braskem Finance, garantidas pela Braskem (BRKM5). A perspectiva da nota é estável.
Conforme informações da agência, serão emitidos US$ 350 milhões em notas sem garantia de ativos reais, com vencimento em 2020, como parte do gerenciamento financeiro da Braskem para melhorar seu perfil de vencimento de dívida.
“A emissão proposta é uma reabertura de uma emissão similar concluída em maio de 2010, quando a Braskem captou US$ 400 milhões”, afirma a Moody’s, acrescentando que a operação não afetará os índices de alavancagem da empresa, pois seus recursos líquidos serão utilizados para pré-pagar dívida existente.
Impactos
“O rating Ba1 das notas no mesmo nível que o rating corporativo Ba1 (perspectiva estável) da Braskem prevê o declínio no curto prazo do nível de dívidas garantidas e dívidas com prioridade de recebimento para cerca de 20% da dívida total consolidada pró-forma da Braskem, incluindo a Quattor e os ativos de polipropileno da Sunoco Chemicals nos Estados Unidos”, informou a Moody’s.
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