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São Paulo, 01 - Os pedidos de reserva dos investidores de varejo na oferta de ações da Hypermarcas foram atendidos integralmente até R$ 5 mil. Sobre o que excedeu esse valor foi aplicado um rateio de 67,75%. Os investidores vinculados foram excluídos da oferta, um sinal de que a demanda pelos papéis foi elevada. A liquidação da operação ocorrerá no dia 7 de abril.
A oferta de ações da Hypermarcas movimentou R$ 1,232 bilhão, de acordo com informações encaminhadas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O preço por ação foi definido em R$ 21,00.
A empresa pretendia emitir inicialmente 43,480 milhões de ações. Além do lote principal, foram registrados 8,696 milhões de papéis do lote adicional - registrado quando há excesso de demanda - e 6,520 milhões de ações do lote suplementar, que se não for exercido no prazo de 30 dias reduzirá o valor final da operação para R$ 1,095 bilhão.
A Hypermarcas pretende usar os recursos da oferta para realizar novas aquisições. O Citigroup é o coordenador líder da operação, que conta ainda com a participação de Credit Suisse, Merrill Lynch e Itaú BBA.
(Equipe AE)
Fonte: AE Broadcast
