CITIGROUP EMITIRÁ US$ 17 BI EM AÇÕES; PAGARÁ US$ 20 BI DO TARP

Nova York, 14 - Após semanas de discussões com reguladores e o Departamento do Tesouro dos EUA, o Citigroup fechou um
acordo com o governo norte-americano que permitirá reembolsar os US$ 20 bilhões recebidos dentro do Programa de Alívio de
Ativos Problemáticos (Tarp). Mas ao contrário dos outros bancos que pagaram de volta a ajuda até agora, o Citi terá que substituir
totalmente esses recursos devolvidos com capital novo, por meio da emissão de US$ 20,5 bilhões em ações e dívidas. No
pré-mercado, as ações caíram 3%.
 
O Citi vai vender ao menos US$ 17 bilhões em ações ordinárias, com potencial de até US$ 2,55 bilhões a mais, e venderá US$ 3,5
bilhões nos chamados "equity units" - que consistem em US$ 2,8 bilhões de contratos de compra de ação e US$ 700 milhões de
títulos subordinados.
 
No meio tempo, o governo dos EUA planeja vender sua participação de 34% no banco ao longo dos próximos seis a 12 meses "de
forma ordenada", iniciando com a venda de até US$ 5 bilhões de ações ordinárias em uma oferta secundária.
 
O reembolso de US$ 20 bilhões do Tarp vai resultar em aproximadamente US$ 8 bilhões de perda antes de tributos para o banco. O
Citigroup também vai encerrar o acordo de compartilhamento de perda de US$ 301 bilhões com o governo e cancelar US$ 1,8 bilhão
dos US$ 7,1 bilhões em títulos preferenciais que emitiu originalmente para o governo como remuneração pelo benefício do acordo de
compartilhamento de perda, o que resultará em uma perda antes de impostos de US$ 2,1 bilhões.
 
"Nós devemos aos contribuintes norte-americanos uma dívida de gratidão e reconhecemos nossa obrigação em apoiar a
recuperação econômica por meio de empréstimo e assistência a mutuários e outros tomadores de empréstimo em necessidade",
disse o executivo-chefe do Citi, Vikram Pandit.
 
O Citi informou que até 31 de dezembro terá pago US$ 3,1 bilhões em dividendos e juros ao governo devido ao investimento do Tarp.
O banco também disse que em janeiro vai emitir US$ 1,7 bilhões em equivalentes a ações ordinárias aos funcionários "em lugar do
dinheiro que eles teriam recebido de outra forma". As informações são da Dow Jones.
(Nathália Ferreira)